Lộ trình 7 ngày đầu

Trang này để làm gì

Đưa ra thứ tự triển khai hợp lý cho doanh nghiệp mới nhận tài khoản CNV CDP. Làm đúng thứ tự sẽ tránh được lỗi phổ biến nhất: dựng chiến dịch trước khi có dữ liệu, dẫn tới chiến dịch chạy nhưng không có ai nhận.

Nguyên tắc chung

Đi ngược thứ tự này là nguyên nhân của hầu hết các câu hỏi "vì sao chiến dịch không chạy".

Ngày 1–2 — Kết nối và cấu hình nền

1. Điền thông tin doanh nghiệp Vào Cài đặt → Thông tin, điền tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ. Thông tin này dùng cho hoá đơn và các giao dịch với CNV. Xem Thông tin doanh nghiệp.
2. Kết nối Zalo OA Đây là việc quan trọng nhất trong ngày đầu. Vào Zalo OA → Quản lý kết nối và cấp quyền cho CNV CDP. Chưa làm bước này thì toàn bộ hành động gửi tin trong Automation sẽ không dùng được. Xem Zalo OA.
3. Tạo tài khoản cho đồng nghiệp và phân quyền Vào Cài đặt → Phân quyền. Tạo vai trò trước, gán tài khoản sau. Không nên dùng chung một tài khoản cho cả nhóm — lịch sử thao tác sẽ không truy được ai làm gì. Xem Phân quyền.
4. Kiểm tra hạn mức Nhìn ba chỉ số Credit, Token, AI Credit trên thanh trên cùng. Nếu có chỉ số âm, xử lý ngay trước khi làm tiếp. Xem Credit, Token & AI Credit.

Ngày 3–4 — Đưa dữ liệu vào

1. Đồng bộ từ phần mềm bán hàng nếu có Vào Data Hub → Kết nối và thiết lập kết nối với Sapo, Haravan, KiotViet, IPOS… Dữ liệu đơn hàng và khách hàng sẽ chảy vào tự động. Xem Kết nối & đồng bộ.
2. Nhập dữ liệu khách hàng hiện có Nếu danh sách khách đang nằm ở file Excel, dùng chức năng nhập dữ liệu. Xem Nhập / xuất dữ liệu.
3. Kiểm tra dữ liệu đã vào đúng chưa Mở Khách hàng → Khách hàng, xem tổng số bản ghi có khớp kỳ vọng không, mở vài hồ sơ bất kỳ xem các trường có đầy đủ không. Đặc biệt chú ý trường Zalo ID by OA — thiếu trường này thì không gửi tin Zalo cho khách đó được.

Đừng bỏ qua bước kiểm tra dữ liệu

Chiến dịch tự động chỉ tốt bằng dữ liệu nó dựa vào. Một tệp khách 50.000 người nhưng chỉ 3.000 người có Zalo ID nghĩa là chiến dịch gửi tin Zalo của bạn chỉ chạm được 6% — biết trước con số này giúp bạn đặt kỳ vọng đúng và ưu tiên việc thu thập Zalo ID.

Ngày 5 — Hiểu dữ liệu của mình

1. Đọc Customer 360 Vào Khách hàng → Tổng quan. Xem phễu chuyển đổi 6 giai đoạn và tìm nút thắt lớn nhất — giai đoạn nào đang rớt nhiều khách nhất. Đó chính là nơi chiến dịch đầu tiên của bạn nên nhắm vào. Xem Customer 360.
2. Tạo vài Segment cơ bản Ví dụ: khách mới trong 30 ngày, khách đã mua trên 3 đơn, khách 90 ngày chưa quay lại. Segment là cách bạn biến số liệu thành nhóm người cụ thể để chăm sóc. Xem Segment.

Ngày 6–7 — Chiến dịch đầu tiên

1. Đọc phần khái niệm trước khi dựng Đọc Khái niệm cốt lõi và Tham chiếu dữ liệu giữa các bước. Hai trang này giải thích cơ chế mà nếu không nắm sẽ mất rất nhiều thời gian mò mẫm.
2. Dựng chiến dịch chào mừng khách hàng mới Đây là chiến dịch đơn giản nhất và có ích ngay: khách mới được thêm → chờ một khoảng → gửi tin chào mừng. Làm theo hướng dẫn từng bước.
3. Chạy thử trên nhóm nhỏ trước Trước khi kích hoạt cho toàn bộ, hãy thêm điều kiện giới hạn để chỉ vài khách lọt vào, kiểm tra tin nhắn nhận được có đúng nội dung và đúng người không, rồi mới gỡ giới hạn.
4. Xem Thống kê sau 24 giờ Mở nút Thống kê của chiến dịch, đối chiếu số lượt vào luồng với số lượt hoàn thành. Chênh lệch lớn nghĩa là có bước đang lỗi. Xem Kích hoạt & theo dõi.

Sau tuần đầu

Khi chiến dịch đầu tiên đã chạy ổn định, mở rộng theo thứ tự sau:

Ưu tiên	Việc cần làm	Trang hướng dẫn
Cao	Thiết lập chương trình Loyalty (hạng, điểm)	Loyalty
Cao	Thêm chiến dịch giữ chân khách sắp rời bỏ	Use case
Vừa	Triển khai Zalo Mini App làm kênh bán	Zalo Mini App
Vừa	Dùng Gamification tăng tương tác	Gamification
Thấp	Đồng bộ tệp khách sang quảng cáo	Ads Audience

Bước tiếp theo

Bắt đầu phần quan trọng nhất: Tổng quan Chiến dịch — Automation.